- UnionBank ha emitido los primeros bonos digitales en pesos basados en blockchain del país en una recaudación que generó 209 millones de dólares
- El aumento sobre-suscrito fue 11 veces mayor que el tamaño que el banco había anticipado cuando señaló su intención de recaudar al menos 1.000 millones en bonos digitales en pesos
El UnionBank de Filipinas ha recaudado 11.000 millones de pesos (209 millones de dólares) después de que los inversores apoyaran los primeros bonos en pesos basados en blockchain del país.
Los bonos digitales de UnionBank se emitieron a través del registro digital y el depósito digital de la Philippine Depository & Trust Corp, los medios de comunicación locales informaron El jueves. Los bonos se mantuvieron interoperables con el mercado de renta fija de Philippine Dealing & Exchange Corp.
Singapore-based fintech company STACS was tapped to provide the blockchain-based digital securities trading infrastructure necessary to facilitate the offering. Meanwhile, HSBC and Standard Chartered were joint lead arrangers and book runners for the transaction.
La recaudación sobresuscrita fue 11 veces mayor de lo que el banco había previsto cuando señaló su intención de recaudar al menos 1.000 millones de pesos en su oferta de bonos en pesos digitales en mayo.
El banco, que cotiza en bolsa, tiene previsto utilizar los fondos para financiar parcialmente la adquisición del negocio nacional de banca de consumo del gigante bancario mundial Citi. A finales del año pasado, UnionBank se movilizó para adquirir El negocio de banca de consumo de Citi por 55.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares).
El tesorero y jefe de mercados globales de UnionBank, José Emmanuel Hilado, dijo que la emisión representaba un «bloque de construcción» en el viaje del banco para abrazar la digitalización y la disrupción de la industria, según los informes.
En enero, el gigante tecnológico IBM y el crioconservador suizo Metaco fueron seleccionados por el banco para salvaguardar los activos digitales de su balance. El banco, favorable a las criptomonedas, también se unió a un consorcio de otros bancos nacionales para utilizar la plataforma de pago basada en blockchain de Visa en febrero de 2018.
Los bonos tienen un plazo de 1,5 años con un tipo fijo del 3,25% anual y cotizan en el mercado de Philippine Dealing & Exchange Corp.
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